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上银基金周年庆蒙阴影

发布时间:2021-01-07 16:28:10 阅读: 来源:高速卷帘门厂家

诞生于2013年8月30日的上银基金,即将迎来两周岁生日,但在其深陷人事动荡的背景下,上银基金的周年庆恐怕也蒙上了一层阴影。北京商报记者注意到,继6月该公司两位基金经理接连离职后,昨日,督察长王宏磊也宣布辞职。此外,公司产品线布局单薄、投研业绩不佳等诸多问题也无不缠绕着上银基金。

昨日,上银基金发布一则高级管理人员变更公告称,公司督察长王宏磊因个人原因辞职,离职时间为8月17日。而除了王宏磊从上银基金离职外,6月原上银慧财宝货币基金经理陈玥和原上银新兴价值成长基金经理慕浩也先后离职,两个月的时间里,投研团队的主力和督察长纷纷出走,不难看出上银基金在人员激励和公司治理上的不足。  晨星基金数据显示,截至目前,上银基金旗下仅剩楼昕宇和赵治烨两位基金经理,累计公募任职期限都仅有97天,属于投资经验较少的“菜鸟”基金经理,这也导致旗下基金的投研业绩十分惨淡。  同花顺iFinD数据显示,上银基金慧财宝货币A、B份额7日年化收益分别仅有2.78%和2.94%,还不及部分银行一年期定存利率。另外,上银基金旗下惟一的权益类基金上银新兴价值成长混基,今年以来业绩也仅有4.32%,大幅跑输同类基金35.23%的平均收益,即便是在今年上半年的大牛市行情中,业绩也同样垫底。记者注意到,该基金今年最多曾有三位基金经理同时掌管,但收益并未见显著提升,在基金经理高志云、慕浩先后离职后,如今仅剩赵治烨一人管理。  基于不佳的投研业绩,上银新兴价值成长混基的规模也在逐渐萎缩,从一季度末的1.58亿元缩水至二季度末的1.34亿元,而上银慧财宝货币基金A份额的规模也由一季度末的24.09亿元瘦身到二季度末的22.97亿元。需要指出的是,在此期间,上银慧财宝B的规模却不减反增,由一季度末的12.06亿元大增至62.14亿元,但市场人士分析认为,货币基金B类份额通常是机构投资者,不排除是帮忙资金的涌入。  值得一提的是,发展两年之久的上银基金迄今仅有两只基金产品,而与其同年成立的前海开源基金公司,旗下成立的公募基金产品却已超过20只。事实上,2015年上半年的大牛市,本是公募基金最有利的发行时机,多家中小型基金公司通过积极发行权益类产品实现规模上的扩张,而上银基金却没有丝毫动静。  北京商报记者注意到,上银基金之所以错过有利的发行时机,恐怕与受到基金业协会处罚不无关系。今年3月,上银基金旗下的“创金成长1号”资管产品,试图通过设计以资产份额收益率变动为触发条件的要约来规避杠杆倍数限制,设立杠杆超过10倍,违反了基金业协会发布的资产管理业务“八条底线”,因此遭到“暂停受理备案3个月”的处罚。 本文由酷基金网(http://www.ourku.com)小编皓轩整理发出

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